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讲述发生在当代北京的三段代表着异性、同性、双性三种不同形式的爱情故事。本片是年仅23岁的导演张凡夕长片处女作，他同时包揽了影片的编剧、剪辑及主要摄影工作并出演配角。影片成本仅为2万余人民币。入围电影节：意大利都灵国际同志电影节长片竞赛单元、东京亚洲同志电影节闭幕影片、美国波士顿LGBT电影节、南京江南映制影展最佳导演、最佳原创剧本、最佳摄影三项获奖，七项提名。